Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ПРАЙМ, 25 июня 2012 г.

Автокаско подорожало и перераспределилось

1340 просмотров

По не самым однозначным, на наш взгляд, данным Росстата потребительская инфляция в 1-м квартале 2012 года составила 1,5% к уровню цен 1 квартала 2011 г. В то же время средняя стоимость полиса автокаско в 1 квартале 2012 г. выросла на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе, на 6,6% при страховании наземных транспортных средств физических лиц и на 3,6% — при страховании юридических лиц.

Таким образом, в общем смысле, рост стоимости услуг страховщиков по страхованию автокаско опережает инфляцию в несколько раз. Однако оценивать столь однозначно рынок страхования автокаско, руководствуясь показателями «средней температуры по больнице» было бы неправильно и опрометчиво. Обратимся к фирменной структуре рынка. Действительно, средний прирост стоимости полиса в компаниях ТОП-20 по объему премии составляет 6%, но сформировался данный показатель путем наложения разных факторов:
— у страховых компаний «Прогресс-Гарант» и «Компаньон» существенно сократилось число заключенных договоров (на 34% и на 24%) по сравнению с 1 кварталом 2011 г., но объем премии при этом не уменьшился. Результатом явился рост стоимости среднего полиса на 70% и 26%, соответственно. Данный факт может говорить о повышении страховщиками страховых тарифов, либо о «просеивании» клиентской базы и отказе в страховании клиентов, не подпадающих под маркетинговую стратегию страховщиков. На показатели «Прогресс-Гаранта» могли также повлиять процедуры дальнейшей консолидации группы страховых компаний в России под брендом Allianz;
— снижение стоимости полиса автокаско в СК «Транснефть» составило 61,5%, что объясняется более чем трехкратным увеличением количества заключенных договоров при росте премии на 24%. При этом, судя по показателям уровня страховых выплат и средней стоимости полиса, увеличение количества заключенных договоров достигнуто за счет юридических лиц;
— наилучшим свидетельством текущих инфляционных процессов в российской экономике являются показатели СГ «Уралсиб». Прирост стоимости полиса автокаско составил 11,3%, количество заключенных договоров практически не изменилось (+0,1%), рост объема страховой премии — 11,4%. Если страховщик сработал в 1 квартале 2012 г. не столько на привлечение новых клиентов, сколько на удержание существующих, то прирост стоимости полиса в 11,3% к 1 кварталу 2011 г. весьма показателен: реальный рост потребительских цен, влияющий, в том числе, и на увеличение стоимости автомобилей, запчастей и стоимости ремонтных работ, составляет никак не меньше 10%;
— «Альфастрахование», продемонстрировав сравнительно высокое приращение стоимости полиса (+20%), показала самые высокие темпы роста страховой премии среди страховщиков ТОП-20 (81%), а количество заключенных договоров возросло на 50%. С учетом относительно высокой стоимости среднего полиса (64,2 тыс. руб.), нам представляется, что страховщику удалось привлечь на страхование автокаско новых клиентов из высокой ценовой категории. Возможно, именно по этой причине уровень страховых выплат у СК «Альфастрахование» составил минимальное значение среди крупных универсальных страховщиков (49,3%). В ТОП-20 меньшее значение уровня страховых выплат только у компаний «СОГАЗ» и «Транснефть»;
— снижение средней стоимости полиса на 9% у «Ингосстраха» при том, что страховщик показал увеличение объема страховой премии на 41%, а прирост числа заключенных договоров — на 55% может свидетельствовать об успешной работе по внедрению страховых продуктов, направленных на целевых и не самых убыточных[*] для компании клиентов.
Совокупный объем премии на рынке страхования автокаско составил в 1 квартале 2012 г. 38,9 млрд. руб., увеличившись на 19% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Средний уровень страховых выплат составил 66,3%. Такова общая оценка рынка. На данном фоне ряд крупных страховщиков из ТОП-20 сокращают объемы бизнеса по страхованию автокаско, а клиентские потоки перераспределяются в сторону других компаний, но в ряде случаев мы отметили неожиданные и даже тревожные тенденции:
— отрицательная динамика объемов страховой премии, страховых выплат и количества заключенных договоров у «Росгосстраха» может свидетельствовать наличие определенных трудностей у страховщика, связанных с системой продаж. На наш взгляд, пока нет оснований говорить о процедурах санации портфеля. Скорее, речь может идти о «пробуксовке» продаж полисов ОСАГО, связанной с ситуацией вокруг техосмотра и влияющей на некоторое сокращение бизнеса по страхованию автокаско. В любом случае, результаты Росгосстраха в следующих отчетных периодах позволят нам сделать более обоснованные выводы;
— совсем небольшое, но уже заметное сокращение бизнеса по страхованию автокаско у ВСК может быть связано с процедурами интеграции ВСК и «РЕСО-Гарантии». Если отмеченное сокращение бизнеса продолжится и далее, то это может пагубно отразится на положении дел в обеих компаниях;
— еще большее сокращение бизнеса по страхованию автокаско в сочетании с высокой убыточностью продемонстрировала СК «МАКС»: объем премии снизился на 26%, количество договоров — на 31%. Уровень страховых выплат составил 131%. Данные факты позволяют сделать вывод о выполнении страховщиком специального плана по выходу (или частичному выходу) страховщика из убыточного для него бизнеса.

Таблица 1. Отдельные показатели деятельности страховщиков по страхованию средств наземного транспорта. ТОП-20 по объему страховой премии. 1 квартал 2012 г. к 1 кварталу 2011 г.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13795 Альянс (Allianz) 2710 [Зетта Страхование, АО 51] ВСК (Страховой дом ВСК) 5640 ВТБ Страхование 2614 [Газпром страхование 23] Группа Ренессанс Страхование 3861 ГУТА-Страхование 899 Ингосстрах 14079 Компаньон 241 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2952 Прогресс-Гарант 233 РЕСО-Гарантия 6290 Росгосстрах, ООО 8544 СОГАЗ 9634 Согласие 7002 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1644 Транснефть 524 УралСиб 2063 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4887 Цюрих 651 [Зетта Страхование 754] Энергогарант 1099 Югория 1891 Персоны: Богданов Илья Константинович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »